Küresel piyasalar, ABD istihdam verilerinin iş gücü piyasasında soğumaya işaret etmesi ve Federal Rezerv (Fed) yetkililerinden gelen faiz artışlarında duraklama mesajları ile şekillenirken, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler piyasalarda tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Analistler, Fed’in bu ayki toplantısında politika faizini sabit bırakma ihtimalinin yüzde 80’in üzerinde olduğunu belirtiyor. Aralık ayındaki toplantıda ise 25 baz puanlık bir faiz artışının olasılığı yüzde 95 olarak fiyatlanıyor.
Yatırımcıların odağında bugün açıklanacak dünya genelindeki Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yer alıyor. Ayrıca, bu hafta yayımlanacak Fed’in son toplantısına ait tutanaklar, bankanın gelecekteki politika adımlarına dair ipuçları taşıyacak.
Yemen’de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi piyasalarda endişeleri artırdı. Husiler, Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Aramco’nun Riyad ve Hureys’teki tesislerini hedef aldıklarını duyurdu. Bölgedeki enerji tesislerinin vurulması, petrol arzına ilişkin endişeleri körükleyerek Brent petrolün varil fiyatını 100 doların üzerine taşıdı.
İsrail basını, ABD’nin Orta Doğu’daki olası gerilimlere karşı hazırlık kapsamında İsrail’e ek asker ve uçak göndermeye hazırlandığını öne sürdü. İsrail ordusunun da İran ile yeni bir çatışma veya bölgede hızlı bir gerilim ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüğü bildirildi. İsrail ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) arasındaki askeri koordinasyonun, İran’dan gelebilecek füze saldırıları dahil çeşitli senaryolar çerçevesinde devam ettiği kaydedildi.
Jeopolitik gerilimlerin enflasyonist baskıları güçlendireceği endişesiyle dolara olan talep arttı. Dolar endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,5 artışla 102,5’e çıkarak Nisan 2025’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bu durum, diğer varlık fiyatlarında oynaklığa neden oldu.
Değerli metallerden altın ve gümüşün ons fiyatlarında ayrışma gözlendi. Güçlü dolar ve enflasyon riskleri nedeniyle Fed’in faiz artışlarını sürdürebileceği öngörüleriyle altının ons fiyatı haftaya satıcılı başladı. Altının ons fiyatı yüzde 0,2 azalışla 4 bin 134 dolarda işlem görüyor. Buna karşılık, dünya genelinde teknoloji ve elektrifikasyonun hızlanacağı beklentileriyle gümüşün ons fiyatı yüzde 1,1 artışla 61 dolarda alıcılı bir seyir izliyor.
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi haftaya yüzde 5,27 seviyesinde başlarken, Fed’in para politikalarına duyarlı ABD 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,82’de bulunuyor. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 101,8 dolardan işlem görüyor. Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,7, Nasdaq endeksi yüzde 1,19 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. ABD’de endeks vadeli kontratlar haftaya karışık başladı.
Avrupa borsaları cuma günü pozitif bir seyir izlerken, bölgede bugün yoğun veri gündemi takip edilecek. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin enerji arzına etkileri yakından izleniyor. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ileriye dönük olası adımları açısından üretici enflasyonundaki enerji payına dikkat edilecek. PMI verilerinde ise ekonomik aktivitenin durumu hakkında sinyaller aranacak.
Fransa’da devam eden mali endişeler ve siyasi belirsizlikler, Fransa ile Almanya arasındaki 10 yıllık tahvil faizi farkını 141 baz puana çıkararak 2012’den bu yana ilk kez bu seviyeye ulaştırdı. Analistler, Fransa’nın artan borçlanma maliyetlerinin bölgeye yayılmasını önlemek amacıyla ECB’nin müdahalede bulunabileceği beklentilerini dile getiriyor. Cuma günü Avrupa borsaları genel olarak yükselişle kapandı.
Asya borsalarında işlem hacmi düşük seyrederken, açık olan piyasalar karışık bir görüntü sergiledi. Japonya’da hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri önceki aya göre yavaşlamaya işaret etti. Japonya Merkez Bankasının (BoJ) politikalarına duyarlı 2 yıllık tahvil getirisi azalış gösterdi. Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yükselirken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi düştü.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 0,17 değer kazanarak 12.270,18 puandan tamamladı. Yurt içinde bugün enflasyon verileri takip edilecek. Ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) eylülde yüzde 2,18 artacağını tahmin ediyor. Yıllık enflasyonun ağustostaki yüzde 31,51’den eylülde yüzde 30,16’ya gerilemesi bekleniyor.
Dolar/TL cuma gününü 49,1280’den tamamlarken, bankalararası piyasada 49,1600’dan işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi üretici enflasyonu ve dünya genelinde PMI verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.000 puan destek, 12.400 ve 12.500 puan ise direnç konumunda bulunuyor.
